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보고서명IMO 규제기반 해사산업의 글로벌 지속발전방안 연구 -우리나라 新해사산업의 경쟁력 분석에 관한 연구- 보고서명(영문)A Study on the Competitiveness of Korean Emerging Maritime Industry

책임자 박한선
소속기관한국해양수산개발원
내부연구참여자박혜리,하신영,박상원,이경미
외부연구참여자
발행기관 한국해양수산개발원
ISBN
출판년도2020
페이지237
보고서유형 협동연구보고서
연구유형 정책
표준분류 농림·해양·수산 > 농림·해양·수산일반
자료유형연구보고서
공공누리유형 4유형 (출처표시+상업적이용금지+변경금지)
주제어국제해사기구, 해사산업, 규제, 협약, 선진화

1. 연구의 목적
· 본 연구는 IMO 규제로 창출된 우리나라 新해사산업의 경쟁력을 비교·분석할 수 있는 평가모델을 제시하고, 경쟁력 분석을 통해 우선순위 도출 및 중장기 투자방향을 제시하고자 함

2. 연구의 방법 및 특징
1) 연구 방법
· 체계적인 연구를 위해 국내외 문헌자료 분석, 전문가 자문, 정량적 분석 등을 실시함
- 국내외 문헌자료 조사를 통해 新해사산업의 경쟁력 결정요인을 도출하고, 주요 新해사산업에 속해있는 기업들의 현황을 파악함
- 전문가 자문을 통해 주요 新해사산업을 구분하고, 산·학·연 대상 설문조사로 경쟁력 평가요소 선정·검토 및 경쟁력 평가요소별 가중치(중요도)를 산정함
- 경쟁력 분석을 위해 주요 新해사산업에 종사하는 기업 대상으로 기업현황 설문조사를 실시하고, 평가요소별 가중치를 반영하여 각 산업별 경쟁력 평가지수를 도출함

2) 연구의 특징
· 본 연구는 新해사산업에 적합한 경쟁력 평가모델을 개발함
- 1단계 평가대상, 2단계 평가방법, 3단계 기초조사, 4단계 경쟁력 평가, 5단계 종합 분석으로 총 5단계에 걸친 경쟁력 평가모델을 제시함
· 新해사산업에 종사하는 기업들을 대상으로 경쟁력 분석을 위해 설문조사를 실시하였음
- 경쟁력 분석은 리커트 5점 척도를 활용하여 변수에 대한 양적인 측정치를 제공하였음
· IMO 규제기반으로 창출되는 新해사산업의 경쟁력 분석에 관한 연구는 국내외적으로 전무한 실정이며, 본 연구에서 정량적인 분석을 최초로 시도하였다는 점은 괄목할 만한 성과임

3. 연구 결과
1) 연구 결과 요약
· 우리나라 新해사산업의 경쟁력 분석을 위해 기업 대상의 유효 설문 192개를 통해 각 산업별 발전단계(도입기, 성장기, 성숙기, 쇠퇴기) 및 경쟁력 지수를 도출했으며, 주요 결과는 다음과 같음
- 해양안전정보서비스 산업(도입기~성장기 수준)은 기업 자산, 인력 규모, 보유 기술력 등을 나타내는 ‘생산요소’ 항목 및 국제 네트워크 역량, 국제표준 이행역량 등을 나타내는 ‘글로벌 역량’ 항목에서 경쟁력이 높게 평가되었으나, 소비자 물가나 수출시장 등을 반영한 ‘수요조건’ 항목에서 경쟁력이 저조한 것으로 나타남
- 자율운항기술 산업(도입기~성장기 수준)은 대체적으로 요소별 경쟁력 지수가 높았으며, 대표적으로 소비자 물가, 수출시장 등을 나타내는 ‘수요조건’ 항목 및 정부 지원 정책, 연관 산업 협력 등을 나타내는 ‘거버넌스’ 항목에서 경쟁력이 가장 높게 평가됨
- 대기오염저감기술 산업(도입기~성숙기 수준)은 기업 자산, 인력 규모, 보유 기술력 등을 나타내는 ‘생산요소’ 항목의 경쟁력이 두드러지게 높게 나타났으며, 반면에 소비자 물가나 수출시장 등을 나타내는 ‘수요조건’ 항목의 경쟁력이 가장 낮게 평가됨
- 해양생태계교란방지기술 산업(성장기~성숙기 수준)은 정부 지원 정책, 연관 산업 협력 등을 나타내는 ‘거버넌스’ 항목 및 기업 자산, 인력 규모, 보유 기술력 등을 나타내는 ‘생산요소’ 항목에서 경쟁력이 높게 평가되었으나, 시장 점유율, 경영성과 등을 반영한 ‘기업전략, 구조, 경쟁관계’ 항목의 경쟁력은 가장 저조한 것으로 분석됨
- 전체적으로 우리나라 新해사산업의 경쟁력은 해양생태계교란방지기술 산업(17.5점/25점), 자율운항기술 산업(16.9점/25점), 대기오염저감기술 산업(15.8점/25점), 해양안전정보서비스 산업(14.5점/25점) 순으로 평가됨

2) 정책대안 제시내용 및 정책화 활동
· 정량적 분석을 통해 우리나라 新해사산업의 경쟁력을 분석하고, 이를 바탕으로 전략적 투자방향 및 정부의 해사산업 발전 정책 수립의 객관적 근거를 제시함
- 해양안전정보서비스 산업은 향후 잠재 수요가 높을 것으로 예상되므로 사전에 통신 인프라구축과 연계하여 사업 확장을 준비해야 함
- 대기오염저감기술 산업은 기술력 및 전문 인력육성, 친환경 엔진개발 및 친환경 대체연료 개발 등에 우선적으로 투자가 필요함
- 자율운항기술 산업은 IT 기술 등 연구개발 능력을 최대한 활용하여 글로벌 시장선점을 위한 적극적 노력이 필요할 것으로 분석됨
- 해양생태계교란방지기술 산업은 IMO 국제협약에 따른 이행의무를 가지기 때문에 전문 인력양성, 인증 및 기술개발 및 전문교육을 기반으로 시장점유율 확대를 위한 글로벌 기술경쟁력을 제고해야 함
· 新해사산업 관련 기업 데이터(인력, 자본, 매출액, R&D 투자액, 재무적 성과 등) 구축에 대한 필요성을 제시함
· 新해사산업 발전 생태계 조성을 위한 범부처 협력체계 구축을 제안함
- 1단계 협력 이슈 도출, 2단계 정책목표 설정, 3단계 각 부처별 역할과 기능 분담(업무경계 구분 포함), 4단계 이행과정 점검, 5단계 평가 및 환류가 순환되는 시스템을 지속적으로 운영해야 함
· 新해사산업 활성화를 위한 산업육성 및 지원정책 수립을 제안함
- 기술개발(R&D) 및 IMO/ISO 국제표준화를 통한 新해사산업 기반 강화, 전문 인력양성을 통한 고급 일자리 창출 등을 목적으로 함

3) 정책적 기여 등 기대효과
· 향후 정부의 해사산업 진흥 및 육성정책 수립 시 해사산업의 경쟁력 제고방안 마련을 위한 기초자료로 활용을 기대
- 기업 자산, 보유 기술력, 소비자 수요 등을 고려하여 정부 주도형 해사클러스터 구축 정책 추진에 활용
- 국제해사기구(IMO) 및 ISO 국제표준화 대응에 주도적 역할
- 해사 전문 인력양성, 고급일자리 창출, R&D 지원 정책 등을 추진

<이하 원문 확인>

1. Purpose
· The purpose of this study is to suggest an evaluation model capable of comparing and analyzing the competitiveness of Korea’s new maritime industries created by IMO regulations. This analysis of competitiveness will be able to prioritize industries, while presenting a mid-to-long term investment direction.

2. Methodologies and features
1) Methodologies
· The study carried out an analysis of domestic and foreign literature, consultation with experts and quantitative analysis for a more systematic research.
- The analysis of domestic and foreign literature was able to extract factors for determining the competitiveness of new maritime industries. In addition, the present status of companies in major new maritime industries was identified.
- Consultation with experts allowed classifying major new maritime industries into certain categories. By conducting a survey targeting the academic, industrial and research circles, the study selected and reviewed determinant factors of competitiveness, while calculating the weight (importance) of each evaluation factor of competitiveness.
- Targeting companies engaging in major new maritime industries, this study utilizes a survey on the present status of companies in order to analyze their competitiveness. Following this, this study derives a competitiveness index for respective maritime industry by reflecting the weight of evaluation factors.

2) Features
· This study intends to develop a competitiveness evaluation model suitable for new maritime industries.
- The competitiveness evaluation model suggested by this study has 5 stages: the 1st step of selecting evaluation targets, the 2nd step of evaluation methods, the 3rd step of basic research, the 4th step of evaluating competitiveness and the 5th step of comprehensive analysis.
· A survey was conducted targeting companies engaging in new maritime industries in order to analyze their competitiveness.
- The competitiveness analysis provides quantitative measurements for variables by utilizing the 5-Point Likert Scale.
· This study on the competiveness analysis of new maritime industries created by IMO regulations is unprecedented both in Korea and overseas. This study also produced an outstanding achievement as it attempted a quantitative analysis for the very first time.

3. Results
1) Summary
· In order to analyze the competitiveness of new maritime industries in Korea, this study conducted 192 valid surveys targeting companies and extracted the developmental stages of each industry (introduction, growth, maturity and decline) as well as their competitiveness index. Major findings are as follows:
- The Maritime Safety Information Service industry (stages of introduction~growth) was evaluated as having high competitiveness in regards to the ‘production factor’ representing business assets, size of manpower, acquired technology and the ‘global capacity’ shown by the capacity of international networks and the capacity of implementing international standards. However, the industry has low competitive power in the category of ‘demand conditions’ reflecting consumer prices and the export market.
- The Maritime Autonomous Ship Technology industry (stages of introduction ~ growth) is generally high on the competitiveness index by factor. Notably, the competitiveness of this industry was ranked highest in terms of ‘demand conditions’ representing consumer price and the export market and ‘governance’ showing government support policies and cooperation with relevant industries.
- The industry of Air Pollution Prevention Technology (stages of growth ~ maturity) shows remarkably high competitiveness in regards to ‘production factor’ representing business assets, size of manpower and acquired technology. However, the industry portrays the lowest competitiveness in the category of the ‘demand factor’ shown by consumer price and the export market.
- The industry of Marine Ecosystems Disturbance Prevention Technology (stages of growth~maturity) was evaluated as having high competitiveness in ‘governance’ representing government support policies and cooperation with relevant industries and ‘production factor’ shown by business assets, size of manpower and acquired technology. However, the industry was analyzed as having the lowest competitiveness in the category of ‘business strategy, structure and competitive relationships’ reflecting market share and business performance.
- As a whole, the competitiveness of new maritime industries in Korea was evaluated in the following order; the industry of Marine Ecosystems Disturbance Prevention Technology (17.5/20 points), the Maritime Autonomous Ship Technology industry (16.9/25 points), the industry of Air Pollution Prevention Technology (15.8/25 points) and the Maritime Safety Information Service industry (14.5/25 points).

2) Policy suggestions and relevant activities
· Having conducted a quantitative analysis, this study analyzed the competitiveness of new maritime industries in Korea. Based on this analysis, it provides objective grounds for the government to establish development policies for the maritime industry as well as its strategic investment directions.
- The Maritime Safety Information Service industry is expected to have high potential demand in the future, so it needs to prepare for expansion in advance by aligning it with the deployment of telecommunications infrastructure.
- The Maritime Autonomous Ship Technology industry needs to invest first in fostering technical and professional personnel and developing eco-friendly fuel engines and eco-friendly alternative fuel development.
- The industry of Air Pollution Prevention Technology will need to make the most of its R&D capabilities and strive to actively preempt the global market.
- The industry of Marine Ecosystems Disturbance Prevention Technology is obliged to fulfill the IMO international convention, hence, it should enhance its global competitiveness through training of human resources and education, certification and technology development and professional training.
· This study suggests the necessity for building business data (manpower, capital, sales, R&D investment and financial performance etc.) relevant to new maritime industries.
· Proposed the establishment of a governmental department cooperation system for the creation of ecosystem for the development of new maritime industries.
- The system should continue the operation with the steps as follows; the 1st step of drawing cooperative issues, the 2nd step of setting policy goals, the 3rd step of dividing roles by departments, the 4th step of checking the implementation process and the 5th step of conducting five-step evaluation and reflux circulation.
· Suggested to establish policies for fostering and supporting industries to revitalize the new maritime industry.
- The purpose is to strengthen the infrastructure foundation of the new marine industry through technological development (R&D) and IMO/ISO international standardization, and to create high-quality jobs through the development of professional manpower.

3) Expected benefits including policy contribution
· This study can be utilized as fundamental data for coming up with measures to improve the competitiveness of the maritime industry when the government establishes policies to promote and nurture the maritime industry.
- Utilize the government-led maritime cluster implementation policy considering business assets, acquired technology, and consumer demand etc.
- constructing a government-led maritime cluster, responding to international standardization.
- nurturing manpower specialized in the maritime sector and providing support for R&D.

<이하 원문 확인>

제1장 서론 1
제1절 연구 배경 및 필요성 1
제2절 연구 목적 6
제3절 연구 내용 및 방법 8
1. 연구 범위 및 주요 내용 8
2. 연구 방법 12
제4절 선행연구 검토 15

제2장 新해사산업의 구분 및 기업현황 19
제1절 산업의 구분 19
1. 신규 해사산업의 범위 20
2. 해사산업 기술 육성을 위한 주요 정부연구개발 계획 23
제2절 新해사산업 동향 및 현황 29
1. 해양안전정보서비스 산업 31
2. 자율운항기술 산업 39
3. 대기오염저감기술 산업 46
4. 해양생태계교란방지기술 산업 54
제3절 시사점 62

제3장 新해사산업 경쟁력 분석에 관한 방법론 개발 65
제1절 산업경쟁력 분석에 관한 이론적 검토 65
1. 산업경쟁력의 개념 65
2. 산업경쟁력의 분석모델 68
3. 타 산업의 경쟁력 분석 관련 선행연구 72
제2절 新해사산업 경쟁력 평가요인 선정 83
1. 생산요소(Factor Conditions) 85
2. 수요조건(Demand Conditions) 86
3. 거버넌스(Governance) 87
4. 기업전략, 구조, 경쟁 관계(Firm Strategy, Structure and Rivalry) 88
5. 글로벌 역량(Global Capability) 89
제3절 新해사산업에 적합한 경쟁력 평가모델 개발 90
1. 모델 개요 91
2. 1단계 : 평가대상 93
3. 2단계 : 평가방법 95
4. 3단계 : 기초조사 102
5. 4단계 : 경쟁력 평가 104
6. 5단계 : 종합 분석 105

제4장 新해사산업의 경쟁력 분석 결과 및 정책방향 107
제1절 해양안전정보서비스 산업의 경쟁력 평가 및 분석 107
1. 기업 현황 및 특징 107
2. 新해사산업의 기업현황 설문조사 108
3. 산업경쟁력 종합평가 및 분석 115
제2절 자율운항기술 산업의 경쟁력 평가 및 분석 119
1. 기업 현황 및 특징 119
2. 新해사산업의 기업현황 설문조사 121
3. 산업경쟁력 종합평가 및 분석 128
제3절 대기오염저감기술 산업의 경쟁력 평가 및 분석 132
1. 기업 현황 및 특징 132
2. 新해사산업의 기업현황 설문조사 134
3. 산업경쟁력 종합평가 및 분석 140
제4절 해양생태계교란방지기술 산업의 경쟁력 평가 및 분석 144
1. 기업 현황 및 특징 144
2. 新해사산업의 기업현황 설문조사 145
3. 산업경쟁력 종합평가 및 분석 152
제5절 시사점 156
1. 우선순위 도출 156
2. 중장기 투자방향 제시 160

제5장 결론 및 정책제언 163
제1절 결론 163
제2절 정책제언 169
1. 新해사산업 경쟁력 평가요인별 우선 투자방향 설정 169
2. 新해사산업 경쟁력 분석 종합결과 기반 정부정책 수립 174
3. 新해사산업 기업 데이터 확보체계 구축 177
4. 新해사산업 발전 생태계 조성 및 협업체계 구축 178
5. 新해사산업 육성정책 수립 및 시행 181

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