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OTT 시장 확대와 콘텐츠 제작시장 구조변화
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OTT 시장 확대와 콘텐츠 제작시장 구조변화
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  • 2019년 넷플릭스가 국내 오리지널 콘텐츠 제작에 본격 투자한 이래, 글로벌 OTT 플랫폼의 한국 시장 진출은 국내 영상 제작 산업의 지형을 빠르게 변화시키고 있다. <킹덤>(2019), <스위트 홈>(2020), <오징어게임>(2021) 등의 성공작은 K-콘텐츠의 글로벌 경쟁력을 입증하는 동시에 글로벌 OTT 플랫폼이 국내 제작 생태계에서 차지하는 비중을 급격히 확대시켰다. 글로벌 OTT와의 협력은 제작사에 충분한 제작비와 이윤 보장, 창작의 자유 확대, 글로벌 시장 접근성 향상이라는 이점을 제공하나, 동시에 제작사가 독자적인 지식재산권을 확보하거나 자체 브랜드 자산을 축적하는 구조로 이어지지 못하고 있다는 비판도 제기된다. 실제로 <오징어게임>이 전 세계적으로 9억 달러 이상의 가치를 창출했음에도 제작사가 받은 것은 사전 약정된 제작비와 제한적인 인센티브뿐이었다는 사실은 수익 배분의 극심한 비대칭성을 여실히 보여준다.

    이에 본 연구는 국내 제작사가 글로벌 OTT 플랫폼과의 협력에 참여한 현황을 사업체 단위 데이터를 통해 실증적으로 분석하고자 한다. 기존 연구가 주로 개별 콘텐츠 사례나 플랫폼 중심의 시장 확산에 초점을 둔 것과 달리, 본 연구는 Netflix와 Disney+ 등 주요 글로벌 OTT의 오리지널 콘텐츠 제작 협력사를 전수 식별하고, 각 제작사의 사업자등록번호를 기준으로 기업통계등록부(SBR)와 연계함으로써 국내 사업체 단위에서 OTT 제작 참여 여부를 계량적으로 파악할 수 있는 기반을 구축하였다. 분석 대상은 2019년부터 2023년까지 5개년이며, 한국표준산업분류(KSIC) 10차 개정 기준 ‘영화, 비디오 및 방송프로그램 제작업’(J5911)에 속한 사업체이다. 연구는 각 작품의 엔딩 크레딧, 공식 보도자료, 콘텐츠진흥원 산업백서, 주요 언론 기사 등을 교차 검증하여 국내 협력 제작사 명단을 구축하였으며, 이를 통계청 기업통계등록부와 매칭하여 문헌 조사, 공동 제작 네트워크 분석, 기술통계 분석, 로짓 회귀분석을 수행하였다.

    분석 결과, 영상 콘텐츠 제작업의 매출액은 2010년 3.5조 원에서 2023년 15.7조 원으로 연평균 12.2% 증가하였으며, 특히 OTT 제작 투자 확대 시점인 2020년부터 2023년 기간 매출액 증가율은 연평균 24.6%로 급격히 상승하였다. 사업체 수는 2010년 6,422개에서 2023년 55,157개로 약 8.6배 증가하였으나, 이러한 성장의 상당 부분은 1인 사업체의 급격한 증가(2020년 1.6만 개 → 2023년 4.2만 개)에 기인한다. 이는 2020년 국세청이 유튜버, BJ 등 신종 1인 미디어 창작자의 소득을 포착하기 위해 새로운 업종코드를 신설하면서 1인 창작자가 공식 통계에 새롭게 포착되기 시작한 결과이다. 시장집중도 측면에서 방송프로그램제작업의 CR3는 2019년 이후 지속 상승하여 대형사 중심 재편이 가속화되었으며, K-드라마 회당 제작비는 2019년 20억 원에서 2022년 58억 원으로 급증하여 콘텐츠 품질의 글로벌 경쟁력을 강화하였으나 동시에 시장 진입장벽을 높였다.

    참여 기회의 극심한 집중 현상도 확인되었다. 2023년 기준 전체 50,820개 사업체 중 글로벌 OTT 오리지널 콘텐츠 제작에 참여한 사업체는 32개로 전체의 0.06%에 불과하다. 다만, 기업규모별로 보면 상출기업과 중견기업의 참여율이 상대적으로 높고, 중기업 이하에서는 참여율이 급격히 하락한다. 이는 글로벌 OTT 제작 참여가 단년도 기준에서도 소수의 대형·중견 제작사에 구조적으로 편중되어 있음을 보여준다. 매출 비중 측면에서 OTT 제작 협력 사업체의 매출 비중은 2019년 8.4%에서 2023년 16.0%로 증가하였으며, 특히 2023년 기준 상호출자기업 중 OTT 협력사가 차지하는 매출 비중은 54.5%로 절반을 넘어섰다. 공동제작 네트워크 분석 결과, 소수 상위 제작사를 중심으로 협력이 집중되는 허브-스포크 구조가 확인되었으며, 네트워크의 전체 평균밀도는 약 0.12로 전체적으로 느슨하게 연결되어 있으나 스튜디오 드래곤과 같은 최상위 사업체는 전체 평균(2.3개)의 약 3.5배에 달하는 연결을 보유하고 있다.

    성과지표 분석 결과, 모든 규모에서 OTT 제작 참여 기업은 매출과 노동생산성에서 미참여 기업보다 우위를 보였다. 2023년 기준 참여 기업의 평균 매출(로그)은 9.12로 미참여 기업(3.48)의 2.6배에 달했다. 이는 회당 20억~60억 원 규모의 충분한 제작비 확보, 10~20% 수준의 이윤 보장, 선제작비 지급 관행 등 글로벌 OTT 플랫폼과의 협력이 제공하는 구조적 이점에서 비롯된다. 그러나 장기적인 자산 형성 지표에서는 극명한 차이가 관찰되었다. 상호출자기업은 수출과 상표등록에서도 우위를 유지한 반면, 중견기업은 수출구간에서 참여 집단(1.00)이 미참여 집단(3.50)의 3.5배 낮은 수준을, 중기업은 상표등록에서 참여 집단(0.55)이 미참여 집단(2.62)의 4.8배 낮은 수준을 기록했다. 소기업은 수출과 상표등록이 모두 “0”으로 자산 형성 활동이 사실상 부재했다.

    이러한 상충관계는 세 가지 메커니즘으로 설명된다. 첫째, 중견·중기업은 대규모 OTT 프로젝트가 진행되면 조직의 거의 모든 역량이 해당 작품에 투입되어 자체 IP 개발, 브랜드 구축 등 축적형 활동들이 후순위로 밀린다. 둘째, 계약 구조상 IP는 플랫폼에 귀속되므로 제작사는 2차 저작물 제작권, 포맷 판매권, 캐릭터 상품화권 등을 확보하지 못한다. 셋째, 중견·중기 제작사는 특정 기능에 특화되거나 하청·공동제작 성격의 참여 형태인 경우가 많아 독자적 브랜드를 구축할 유인이 약하다.

    한편, 로짓 분석 결과, 기업 규모·업력·생산성을 통제한 조건에서 OTT 제작 참여는 수출 확률을 9.8%p 유의하게 증가시켰으며, 상표등록 역시 수출 확률을 2.5%p 높였다. 이는 글로벌 플랫폼과의 협력이 해외시장 진입 경로를 확대하는 효과를 의미한다. 그러나 기술통계에서 확인된 낮은 수출 구간 값과 상표등록 건수는 여전히 유효하다. 이는 OTT 협력이 “진입 기회”는 제공하되 “지속 성장 기반”은 구축하지 못하는 이중구조임을 의미한다. 진입장벽은 낮아졌으나 진입 이후 성장 경로는 여전히 제약되어 있는 것이다.

    이러한 연구 결과는 다음과 같은 정책 방향을 시사한다. 첫째, 중견·중기업의 IP 개발 역량 강화를 위해 R&D 지원, IP 개발 펀드, 권리 협상 컨설팅 등 정책적 뒷받침이 요구된다. 둘째, 브랜딩과 해외 세일즈 역량 제고를 위해 해외 마케팅 지원, 글로벌 네트워크 구축, 저작권 보호 강화 등이 필요하다. 셋째, 플랫폼-제작사 관계의 재설계를 위해 2차 저작물 수익 배분, 리메이크권 공유 등 보다 균형 잡힌 계약 모델 확산을 유도하는 가이드라인 마련이 필요하다. 넷째, 지속가능한 성장 생태계 조성을 위해 중견·중기업이 프로젝트 단위 납품에서 벗어나 자체적으로 기획·제작·유통하는 역량을 갖출 수 있도록 제작 인프라 투자, 인력 양성, 금융 접근성 개선 등 종합적 지원이 필요하다.

    본 연구는 국내 최초로 글로벌 OTT 오리지널 콘텐츠 제작 협력사를 전수 식별하고 사업자등록번호 기반으로 기업통계등록부(SBR)와 연계한 데이터베이스를 구축했으며, 단순한 매출·고용 등 가시적 성과뿐 아니라 수출·상표등록 등 장기 자산 형성 지표를 종합적으로 분석하여 OTT 협력의 양면성을 규명했다. 기술통계 분석과 로짓 모형을 결합하여 “진입 기회 확대”와 “지속 성장 제약”이라는 이중구조를 밝혔다는 점에서 학술적·정책적 의의를 가진다. 그러나 본 연구는 관찰되지 않는 이질성으로 인한 인과관계 식별의 제약, 표본 규모의 제약, 단기성과에 초점이 맞춰진 분석 기간(2019~2023년), 메커니즘 규명의 한계 등을 가진다. 특히 IP 개발이나 브랜드 구축은 5~10년 이상의 장기투자를 요하므로 현시점의 분석만으로는 중장기 효과를 판단하기 어려우며, 제작사 내부의 인력·자금 배분, 경영진 의사결정 등 미시적 프로세스에 대한 질적 연구가 보완될 필요가 있다.

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