한-북미 무역구조 분석 및 물류공급망 변화 대응방안 연구

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연구보고서

한-북미 무역구조 분석 및 물류공급망 변화 대응방안 연구 A Study on the Analysis of Korea-North America Trade Structure and the Response Plan to Changes in Logistics Supply Chain

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보고서명
한-북미 무역구조 분석 및 물류공급망 변화 대응방안 연구
보고서명(영문)
A Study on the Analysis of Korea-North America Trade Structure and the Response Plan to Changes in Logistics Supply Chain

책임자 이성우
소속기관한국해양수산개발원
내부연구참여자강무홍,김아롬
외부연구참여자남상욱,김동근
발행기관 한국해양수산개발원
ISBN979-11-6866-251-3
출판년도2024
페이지305
보고서유형 협동연구보고서
연구유형 정책
표준분류 수송·교통 > 유통·물류
자료유형연구보고서
공공누리유형 4유형 (출처표시+상업적이용금지+변경금지)
주제어공급망, 물류망, 북미, 무역구조, MAGA

1. 연구의 배경 및 목적
1) 연구의 배경
■ 본 연구는 수출이 국가 경제의 근간인 한국이 직면한 글로벌 공급망 리스크를 물류 관점에서 어떻게 대응해야 하는지를 한국의 최대 수출국이자 투자국으로 부상하는 미국을 중심으로 제안하고자 함
■ 미국은 USMCA라는 북미 경제공동체로 연결되어 있어 정확한 한미 간 투자와 무역에 따른 물류공급망 분석을 위해 북미 시장 전체에 대한 검토가 필요함

2) 국정과제 연계성
■ 산업경쟁력과 공급망 강화를 위한 신산업 통상전략
- 북미 시장의 경제·정치 환경 변화를 반영하여 유연한 북미 물류망과 공급망 구축과 대안 제공
- 화주기업의 비용과 시간 절감, 안정성 제고를 통한 시장 경쟁력 제고
■ 반도체·AI·배터리 등 미래전략산업 초격차 확보
- 유연한 물류망과 공급망 제고를 통한 시장 경쟁력 향상
■ 세계를 선도하는 해상교통물류체계 구축
- 북미지역의 최적 입지에 해외터미널/물류센터 확보 방안 제시
- 북미지역의 최적 항로 확보와 선복 투입의 유연성 제시

3) 연구의 목적
■ 본 연구는 북미 시장을 대상으로 물류공급망을 중심으로 현황, 특징, 문제점 그리고 환경변화 등을 고려한 입체적 분석을 수행하고자 함
■ 2024년 11월 시행된 미 대선 결과에 한-북미, 미국-멕시코-캐나다 간 물류공급망에 어떤 영향을 미칠지 가능한 시나리오에 맞춰 예상되는 상황을 전망하고 이에 맞는 대응방안을 제안하고자 함

2. 연구의 방법과 특징
1) 학술적 방법
■ 본 연구는 한국해양수산개발원과 산업연구원이 공동으로 대상 권역 간, 국가 간/내, 지역 간 물류망과 공급망에 영향을 받을 주요 산업을 선정하고 영향 이후 변화 정도를 분석함
■ 미국 현지 물류망과 공급망의 현황, 정책, 기술, 정보 분석과 정책 동향을 파악하기 위해 미국 소재 대학, 미국 현지 기업, 공무원 등 전문가 자문과 인터뷰를 통해 현지 상황을 연구 내용 반영함
■ 단순한 현황조사를 넘어서 계량적인 기법을 활용하여 우선 한미, 북미 간 주요 무역 품목을 도출하였고, 둘째, 도출된 품목을 대상으로 물류센터 최적입지 분석모형, 복합물류 최적운송경로 분석모형을 기반으로 현재 북미 물류공급망 체계를 살펴보고, 셋째, 향후 북미 지역의 물류공급망에 가장 큰 영향을 미칠 미국 대선이라는 환경 변화를 반영한 시나리오별 전망 분석하였고 마지막으로 이 분석 결과를 기반으로 미국 내, 북미 국가 간 선정 산업의 물류공급망 변화를 전망함

2) 정책화 방법
■ 해수부, 외교부, 산업부 등 정책 수요자와 관련 내용에 대한 업무협의를 통해 필요한 정책 내용을 수렴하였음
■ 미국 현지에서 물류기업 간담회(2회), 물류현장 방문(미국-멕시코 국경 등), 한미 물류공급망 컨퍼런스 등을 통해 정책화 방안을 모색함

3. 연구 결과
1) 연구 결과 요약
■ 1장은 연구의 필요성과 목적, 연구 범위, 내용과 방법을 제시함
- 글로벌 공급망 관리, 기업 해외입지 선정, 글로벌 물류네트워크 경쟁력 그리고 미국 무역정책과 글로벌 공급망 영향으로 나누어 선행연구를 검토하고 본 연구의 필요성과 차별성을 도출함
■ 2장은 북미 무역구조 현황과 경쟁우위 분석을 실시함
- 한-북미 국가 간 무역구조가 어떻게 연결되어 있는지를 미국을 중심으로 미국-멕시코, 미국-캐나다 간 무역구조를 분석하여 북미 국가 간 무역구조 현황과 대미 시장에서 경쟁력을 가지는 주요 품목을 도출함
■ 3장은 북미 국가들의 주요 산업정책과 물류공급망 변화를 살펴봄
- 북미 3국의 산업과 투자정책을 살펴보고 각국의 산업구조 그리고 한국 기업을 포함한 외자기업의 투자실태를 검토함
- 이를 토대로 북미 국가 간 국내 기업의 진출 가능성이 높은 산업인 자동차산업과 전자산업이 직면할 공급망과 물류망의 변화 방향을 살펴봄
■ 4장은 선정된 품목에 대한 북미 물류공급망 체계 분석모형을 개발하고 미국 정치 지형 변화에 따른 변화를 반영한 시나리오 분석을 함
- 도출된 품목을 대상으로 물류센터 최적입지 분석모형, 복합물류 최적운송경로 모형을 기반으로 현재 북미 물류공급망 체계를 살펴봄
- 이후 향후 북미 지역의 물류공급망에 가장 큰 영향을 미칠 미국 대선이라는 환경 변화를 반영한 시나리오별 전망 분석을 하였음
- 미국 양당의 주요 정책 차이는 민주당은 기술 우위 점유를 위한 경제안보와 산업정책과 공화당은 무역적자 해소에 방점을 두고 관세 중심의 무역정책과 환율정책을 펼칠 가능성이 높음
- 이 기조에 따라 민주당과 공화당의 정책 차별성에서 도출된 경제통상(세금 포함), 인프라, 기후환경 분야의 변화를 반영하여 북미 물류공급망 체계 분석모형을 시나리오별로 도출하고 미국 내, 북미 국가 간 분석에서 선정된 산업의 물류공급망 변화 가능성을 전망함
■ 5장은 북미 물류공급망 변화에 한국 기업들이 어떻게 대응해야 할지에 대한 방안을 제시함
- 한국 제조기업의 대응방안은 국제협력 연구개발 확대와 디지털 전환 등임
- 한국 물류기업의 대응방안은 통관제도, 대테러 무역인증, 보세와 자유무역지역제도, 민간물류금융, 공공물류금융 확보 등임
■ 6장은 연구의 요약과 결과, 정부가 대응해야 할 주요 정책을 제안함
- 우선 결론에서 한국 기업들이 미국 시장 진출하면서 기본적으로 유념해야 할 방향성을 언급함
- 정책제언은 북미 산업별 진출기업 컨소시엄 구축, 주요 산업 국내 투자 세액공제 연장, 국가물류공급망관리위원회, 화주-물류기업 동반 진출 체계, 글로벌 물류공급망 전문인력 양성 체계와 프로그램 마련, 북미 물류공급망 동향분석센터 설립, 한미 해운물류 정부 간 협력체계 강화 등을 제안함

2) 정책화 방안
■ 북미 산업별 진출 기업 간 컨소시엄 구축을 통한 규모의 경제 실현과 리스크 관리를 제안함
■ 북미 진출 주요 산업의 국내 투자 세액공제 연장을 통한 국내와 북미 간 공급망 연계성 강화 필요를 제안함
■ 정부 차원의 효율적 거버넌스 구축을 위한 국가물류공급망관리위원회 설립을 통해 물류공급망 변화에 실시간 대응체계 구축을 제안함
■ 북미 시장 진출에서 국적기업간 경쟁력을 약화시키는 화주-물류기업 간 갈등을 해소하기 위한 동반진출관련 법제 정비 방안을 제안함
■ 북미 시장을 포함한 글로벌 시장에서 물류공급망 관리에 필요한 인력 양성 방안을 기존 제도와 프로그램 재편을 통해 제안함
■ 북미지역의 현장 연구와 정보 제공을 위한 실질적인 1.5트랙 분석기관 수립을 위한 방안을 제안함
4. 기대효과
1) 학술적 기대효과
■ 북미 물류시장에서 국적 물류기업들이 주요 산업별 비즈니스 활동에 따른 최적 물류입지 모델 개발에 기여
■ 미국 정책 변화를 물류기업의 입지 선정과 최적화 모델에 적용하여 정책의 영향 정도를 계량 분석을 함

2) 사회·경제적 기대효과
■ 한국 경제의 최대 교역국인 북미지역을 대상으로 국부 창출을 위한 방안을 제시하였음
■ 미국 정치구도 변화에 따른 한국 화주와 물류기업들의 대응 방안을 시나리오별로 제시하여 미래 리스크 완화에 기여함
■ 한미 간 안정적인 물류공급망 구축 방안 제시를 통한 양국 경제의 공동 성장에 기여함

1. Background and Purpose of the Study
1) Background of the study
■ This study aims to propose how to respond to global supply chain risks faced by Korea, where exports are the backbone of the national economy, from a logistics perspective, focusing on the United States, which is emerging as Korea's largest exporter and investor
■ The U.S. and Korea are connected by the North American Economic Community called USMCA, so a review of the entire North American market is necessary to analyze the logistics supply chain for accurate investment and trade between the two countries
2) Linkage to national tasks
■ New industry trade strategy to strengthen industrial competitiveness and supply chain
- Building a sustainable North American logistics network and providing alternatives to reflect changes in the North American market
- Provide market expansion measures by improving cost, time, and reliability for shipper companies
■ Securing gaps in future strategic industries such as semiconductors, AI, and batteries
- Improve product competitiveness by enhancing flexible logistics supply chain
■ Building a world-leading maritime transportation logistics system
- Proposed plan to secure overseas terminals/logistics centers in optimal locations in North America
- Securing optimal routes in North America and flexibility in vessel deployment

3) Purpose of the study
■ This study aims to conduct a three-dimensional analysis of the North American market, focusing on the logistics supply chain, considering its current status, characteristics, problems, and environmental changes
■ It aims to predict how the outcome of the U.S. presidential election in November 2024 will affect the logistics supply chain between Korea, North America, and the U.S.-Mexico- Canada according to possible scenarios and propose corresponding countermeasures

2. Research Methods and Features
1) Academic method
■ This study is conducted in collaboration with industry research institutes to select and analyze industries that will be affected by the logistics supply chain between, within, and among the countries
■ In order to analyze the current status of the logistics network in the U.S. and identify policy trends, the study reflects field contents through consultations and interviews with U.S. universities and local experts
■ Going beyond a simple survey, we first identified major trade items between the U.S. and North America using quantitative techniques; second, we examined the current North American logistics supply chain system based on the optimal location analysis model for logistics centers and the optimal transportation route analysis model for intermodal logistics; third, we analyzed the outlook for each scenario reflecting environmental changes such as the U.S. presidential election, which will have the greatest impact on the logistics supply chain in North America in the future; and finally, based on the results of this analysis, we predicted changes in the logistics supply chain of major industries between the U.S. and North American countries

2) Policyization Method
■ We collected the necessary policy contents through business discussions with policy demanders such as the Ministry of Oceans, Ministry of Foreign Affairs, and Ministry of Industry
■ In the U.S., we sought ways to policyize through meetings with logistics companies (twice), visits to logistics sites (such as the U.S.-Mexico border), and the U.S.-Korea Logistics Supply Chain Conference

3. Research Results
1) Summary of Research Results
■ Chapter 1 presents the need and purpose of the study, the scope of the study, and the contents and methods
- It is divided into global supply chain management, corporate overseas location selection, global logistics network competitiveness, and U.S. trade policy and global supply chain impacts to review previous studies and derive the necessity and differentiation of this study
■ Chapter 2 analyzes the current trade structure and competitive advantage of North America
- It analyzes the trade structure between the U.S. and North American countries, focusing on the U.S.-Mexico and U.S.- Canada, and derives the current status of the trade structure between North American countries and the main items that are competitive in the U.S. market
■ Chapter 3 examines the major industrial policies and logistics supply chain changes in North American countries.
- It examines the industrial and investment policies of the three North American countries and examines the industrial structure of each country and the investment status of foreign companies, including Korean companies
- Based on this, it examines the direction of supply chain and logistics chain changes in the automobile and electronics industries, which are likely to be the most likely industries for Korean companies to enter between North American countries
■ Chapter 4 develops an analysis model of the North American logistics supply chain system for selected items and analyzes scenarios reflecting changes in the U.S. political landscape.
- It examines the current North American logistics supply chain system based on the optimal location analysis model of logistics centers and the optimal transportation route model of intermodal logistics for the selected items
- Then, we analyzed the outlook for each scenario reflecting changes in the environment of the US presidential election, which will have the greatest impact on the logistics supply chain in North America in the future
- The main policy differences between the two parties in the U.S. are that the Democratic Party is likely to pursue economic security and industrial policies to capture technological advantages, and the Republican Party is likely to pursue tariff-centered trade policies and exchange rate policies with a focus on resolving the trade deficit
- Based on this, the North American logistics supply chain system analysis model is derived by scenario to reflect the changes in the fields of economy and trade (including taxes), infrastructure, and climate environment derived from the policy differences between the Democratic and Republican parties, and to forecast the possibility of changes in the logistics supply chains of major industries in the United States and North American countries
■ Chapter 5 provides suggestions on how Korean companies should respond to changes in the North America logistics supply chain
- Korean manufacturing companies can respond by expanding international cooperation R&D and digital transformation
- For Korean logistics companies, responses include customs clearance, counter-terrorism trade certification, bonding and free trade zone programs, private logistics finance, and securing public logistics finance
■ Chapter 6 summarizes the research, concludes the findings, and suggests key policies for the government to respond
- First, the conclusions provide basic directions that Korean companies should keep in mind as they enter the U.S. market
- The policy suggestions include establishing a consortium of companies entering North America by industry, extending the domestic investment tax credit for major industries, establishing a national logistics supply chain management committee, a shipper-logistics company joint venture system, establishing a system and program to train global logistics supply chain professionals, establishing a North American logistics supply chain trend analysis center, and strengthening the government- to-government cooperation system in shipping and logistics

2) Policization Plan
■ Realizing economies of scale and risk management by establishing consortiums among companies entering North America by industry
■ Propose the need to strengthen supply chain linkages between Korea and North America by extending domestic investment tax credits for major industries entering North America
■ Establishment of the National Logistics Supply Chain Management Committee to establish efficient governance at the government level to establish a real-time response system to changes in the logistics supply chain
■ Proposed to establish a joint entry law to resolve conflicts between shippers and logistics companies that weaken the competitiveness of national companies in the North American market
■ Proposed a plan to train human resources required for logistics supply chain management in global markets, including North America, by reorganizing existing systems and programs
■ Propose a plan to establish a practical 1.5-track analytical institute for field research and information provision in North America

4. Expected Effects
1) Academic Expectations
■ Contribute to the development of optimal logistics location models for national logistics companies in the North American logistics market according to their business activities by major industries
■ Apply U.S. policy changes to logistics companies' location selection and optimization models to quantitatively analyze the extent of policy impact
2) Socio-economic Expected Effects
■ Proposed measures to create national wealth in North America, the largest trading partner of the Korean economy
■ Contributed to mitigating future risks by presenting scenarios for Korean shippers and logistics companies to respond to changes in the U.S. political landscape
■ Contributing to the joint growth of the two economies by suggesting ways to build a stable logistics supply chain between the U.S. and Korea

정책제안_i

요약_iii

Executive Summary_ix

01
서론_1

제1절 연구 배경 및 목적 1
1. 연구 배경 1
2. 연구 목적 6
제2절 연구의 범위와 방법 7
1. 연구 내용 7
2. 연구 방법 9
제3절 선행연구와 본 연구의 차별성 검토 11
1. 글로벌 공급망 관리 관련 선행연구 11
2. 기업 해외입지 선정 관련 선행연구 13
3. 글로벌 물류네트워크 경쟁력 관련 선행연구 15
4. 미국 무역정책과 글로벌 공급망 영향 분야 선행연구 16
5. 본 연구의 차별성 18

02
북미 무역구조 현황과 변화_21

제1절 한-북미 무역환경 변화 21
1. 미국 무역 구조의 변화 21
2. 한-북미 국가 간 무역구조 분석 23
3. NAFTA와 USMCA 25
제2절 미국-멕시코 무역구조 분석 32
1. 무역구조 및 대미 수출 추이 32
2. 대미 수출 주요 품목 도출 34
제3절 미국-캐나다 무역구조 분석 38
1. 무역구조 및 대미 수출 추이 38
2. 대미 수출 주요 품목 도출 40
제4절 소결 43

03
북미 주요 무역 품목 선정 및 물류공급망 변화_45

제1절 대상국 산업정책 45
1. 미국의 공급망 재편 정책 45
2. 멕시코 산업 정책 및 투자 정책 48
3. 캐나다 산업 정책 및 투자 정책 51
제2절 멕시코 산업 구조 및 주요 진출 기업 54
1. 멕시코 산업구조 현황 54
2. 한국의 FDI 현황과 주요 진출 기업 60
제3절 캐나다 무역 현황과 산업구조 64
1. 캐나다 산업구조 현황 64
2. 한국의 FDI 현황과 주요 진출 기업 67
제4절 북미 주요 품목 공급망 변화 방향 71
1. 주요 품목 공급망 변화 방향 71
2. 물류공급망 변화 방향 74
제5절 소결 79

04
북미 물류공급망 체계 분석모형 개발과 변화 영향 분석_83

제1절 개요 83
1. 모형 개발 개요 83
2. 수요조사 및 분석 84
3. 수요별 분석모형 선정 88
제2절 물류공급망 최적화 분석모형 개발 90
1. Beresford 모형 90
2. 혼합정수계획법 및 메타휴리스틱 개발 101
제3절 데이터 및 모형의 한계 112
제4절 북미 물류공급망의 미 대선 결과 영향 분석 114
1. 개요 114
2. 미국 대선 이후 정책 변화 가능성 검토 116
3. 미 대선 결과가 북미 물류공급망에 미치는 영향 124
제5절 북미 물류공급망 시나리오별 전망 132
1. 북미 물류공급망 변동 영향 반영 시나리오별 분석 132
2. 한-북미 주요 산업 물류공급망 변화 전망 138
3. 북미 국가 간 주요 산업의 물류공급망 변화 전망 142
제6절 소결 145

05
북미 물류공급망 변화 대응방안_147

제1절 북미 물류공급망 변화 종합 147
1. 북미 무역과 공급망 구조 변화 147
2. 북미 물류공급망 구조 변화 148
3. 북미 무역과 물류공급망 변화 종합 149
제2절 한국 제조기업의 북미 공급망 변화 대응방안 151
1. 국제협력 연구개발 확대 151
2. 디지털 전환 지원 154
제3절 한국 물류기업의 북미 물류공급망 변화 대응방안 156
1. 환경변화에 따른 통관제도 대응 156
2. 대테러 무역인증 관련 대응(CTPAT) 160
3. 미국 보세(Bonded) & 자유무역지역(FTZ)제도 활용 163
4. 물류금융 연계 대응방안 173
제4절 기대효과 199
06
연구결과와 정책제언_201

제1절 연구결과 201
1. 연구요약 201
2. 결론 204
제2절 정책제언 208
1. 북미 산업별 진출기업 컨소시엄 구축 208
2. 주요 산업 국내 투자 세액공제 연장 211
3. 국가물류공급망관리위원회 설립 213
4. 화주-물류기업 동반진출 체계 구축 219
5. 글로벌 물류공급망 전문인력 체계 221
6. 한-북미 해운물류 정부간 협력체계 강화 225
7. 북미 물류공급망 동향분석센터 설립 228
제3절 향후 과제 230

참고문헌_233

부록_249

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