기업의 R&D 활동 변화와 정부 R&D 지원 방향에 관한 연구

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연구성과

연구보고서

기업의 R&D 활동 변화와 정부 R&D 지원 방향에 관한 연구 Changing Patterns of Business R&D and the Reconfiguration of Public Support for Firm-level Innovation

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보고서명
기업의 R&D 활동 변화와 정부 R&D 지원 방향에 관한 연구
보고서명(영문)
Changing Patterns of Business R&D and the Reconfiguration of Public Support for Firm-level Innovation

책임자 김선우
소속기관과학기술정책연구원
내부연구참여자김영환,이정우,이현익,진승화,조원선,문석휘,홍정임,이윤아,이현주
외부연구참여자강태원
발행기관 과학기술정책연구원
ISBN979-11-24145-16-6
출판년도2025
페이지260
보고서유형 기본연구보고서
연구유형 정책
표준분류 과학기술 > 과학기술일반
자료유형연구보고서
공공누리유형 4유형 (출처표시+상업적이용금지+변경금지)
주제어기업 연구개발,기술특례상장기업,인수합병,유기적 성장,비유기적 성장

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■연구 목적
- 기업의 R&D 활동이 내부 개발, 협력, 투자, 인수합병 등 다양한 방식으로 전개됨에 따라, 이를 반영한 연구개발 지원 정책의 틀과 방향에 대한 재정립이 요구됨. 이제 본 연구는 변화된 기업 R&D 환경과 기업 생태계의 역동성을 반영한 국가연구개발 지원 방향을 제시하는 데 목적이 있음

■주요 내용
- 제1장에서 기업의 R&D 활동 변화에 대한 이론적 논의와 선행연구를 검토함
- 제2장에서 기업의 R&D 활동 추이를 통계 자료를 활용하여 정량적으로 분석함
- 제3장에서 기술특례상장기업의 성장모형과 테크 스타트업의 M&A 유형을 엑싯 관점에서 분석
- 제4장에서 대기업집단, 해외 글로벌기업, 국내 혁신형 중소기업을 대상으로 현장 인터뷰와 사례 조사를 수행
- 제5장에서 이재명 정부의 주요 기업·R&D 관련 정책을 검토하고, 이를 현장과 연계하는 전문기관(한국산업기술협회, 기술보증기금 등) 인터뷰를 실시
- 제6장에서 기업 성장 중심의 R&D 혁신생태계 조성 방안 5가지를 제시함

■정책 대안
- 기업 R&D 재개념화 및 정책·통계 체계 전환: R&D 정의를 외부 지식 획득·활용까지 포함하는 개념으로 확장하고, 기업의 실제 혁신 활동을 정책 범위에 반영하도록 총혁신투자 기준의 성과·인센티브 체계로 전환
- 유기적 성장 지원 전환과 비유기적 성장 지원 방안 마련: 수출 주력 및 국가 필수 분야를 중심으로 전략적 R&D 투자 강화하고, 장기·도전형 R&D와 기술사업화 연계 지원 확대함. 또한, C&D·A&D 통합 지원 및 CVC 제도화를 통해 대·중견기업 주도 오픈 이노베이션 활성화
- R&D 생태계 내 구조적 격차 해소: 중소기업 참여 협력 거버넌스 강화 및 PoC 이후 단계별 사업화와 인재 교류·보상 체계 연계 지원
- 기업성장 중심 제도·인프라 마련: M&A·기술특례상장 제도를 장기 성장 중심으로 개선하고, 플랫폼·AI 확산에 대응하여 공정경쟁, 기술공시, 이사회 전문성 강화를 포함한 제도적 기반 정비
- 정책 인텔리전스 기반 환류 체계 구축: 데이터·AI 기반 정책 인텔리전스 시스템 구축을 통해 기업 성장과 정책 효과 분석, 실시간 성과·위험 모니터링을 통해 정책 설계와 집행에 환류

Changing Patterns of Business R&D and the Reconfiguration of Public Support for Firm-level Innovation

ㆍProject Leader: Sunwoo Kim
ㆍParticipants: Younghwan Kim·Jungwoo Lee·Hyonik Lee·Seunghwa Jin·Wonsun Cho·Seokhwi Moon·Jungim Hong·Youna Lee·Hyunju Lee·Taewon Kang

Overview and Research Motivation
Business R&D activities are undergoing a structural transformation. While the importance of R&D for sustainable firm growth has long been recognized, traditional models centered on internally conducted research are increasingly insufficient to respond to rapid technological change, evolving market conditions, and diversified growth pathways of firms. Korea’s national R&D support system has historically focused on strengthening internal innovation capabilities of firms, with relatively limited attention to open innovation and external capability acquisition.
In contrast, leading business enterprises in Korea and abroad are shifting toward innovation models that integrate internal R&D with external collaboration, investment, and acquisition. R&D is no longer confined to isolated laboratories but has become a continuous and adaptive process embedded in data, artificial intelligence, user experience, and innovation ecosystems. These changes pose a critical policy challenge: government R&D support must be redesigned to reflect both organic growth based on internal R&D and inorganic growth driven by M&A, corporate venture capital (CVC), and strategic partnerships.

Purpose and Contribution of the Study
This study aims to analyze changes in business enterprise R&D activities and to propose directions for government R&D support that are aligned with firm growth dynamics and ecosystem-based innovation. By integrating theoretical discussion with quantitative and qualitative evidence, the study examines how business enterprises innovate, grow, and exit, and how policy frameworks should evolve accordingly.
This study adopts a mixed-method analytical framework combining bibliometric review, quantitative analysis, and qualitative inquiry to examine the transformation of business R&D and innovation strategies. It first reviews the evolution of corporate R&D models, including C&D, A&D, and hybrid innovation strategies, to establish the conceptual foundation of changing firm behaviour. It then provides a quantitative assessment of recent trends in business R&D investment, open innovation activities, CVC investment, and M&A. Building on this, the study conducts an empirical analysis of technology special listing firms and technology-based start-ups from an exit-oriented perspective to capture scale-up and commercialisation dynamics. These quantitative findings are complemented by qualitative case studies of domestic start-ups, deep-tech firms, and large domestic and global corporations, which illustrate firm-level strategic reconfiguration in practice. Finally, the analysis is situated within the policy context through a systematic review of current government support schemes and in-depth interviews with key supporting institutions.
Based on these analyses, the study proposes an Extended R&D perspective that broadens the concept of government-supported R&D beyond internal research to include external innovation investment, ecosystem linkages, and both organic and inorganic firm growth.

Key findings
Business R&D in Korea is undergoing a structural transformation from centralised, internally oriented research models towards more diversified, agile and collaborative innovation strategies. Leading firms increasingly combine in-house R&D with external sensing and acquisition mechanisms, including CVC, strategic partnerships and M&A. Despite the fact that private enterprises account for more than 79% of total national R&D expenditure, aggregate R&D productivity has stagnated. Firm-level analysis indicates that enterprises adopting M&A as a complementary strategy to internal R&D outperform their peers in terms of revenue growth, employment creation, profitability and enterprise value, highlighting a strong linkage between internal R&D, open innovation practices and the absorption of external technological capabilities.
Empirical evidence from both quantitative and qualitative analyses suggests that high R&D intensity alone does not guarantee sustained firm growth. An analysis of technology special listing firms over the period 2005–2024 shows that only a limited number of firms, particularly in the biotechnology sector, achieve stable post-listing growth trajectories. Furthermore, M&A transactions involving technology-based start-ups—especially firms supported by the TIPS programme—are concentrated in ICT-related industries and predominantly involve early-stage firms acquired through friendly and strategic deals. These patterns indicate that M&A serves not merely as an exit mechanism but as a strategic channel for overcoming early-stage growth constraints and upgrading firm business models.
Recent government policy reforms increasingly reflect this structural shift by prioritising innovation-led growth, venture scale-up and the mobilisation of private investment. Public R&D budgets targeting SMEs and start-ups have expanded significantly, with growing emphasis on deep-tech ventures, collaborative R&D, open innovation and stronger linkages between public research organisations and business enterprises. Taken together, these policy changes signal a gradual transition towards more growth-oriented and ecosystem-based R&D policy design, moving beyond traditional project-based support towards a more integrated innovation system approach.
Policy Directions and Recommendations
1. Reconceptualizing Business Enterprise R&D and Expanding Statistics
Government R&D policy should adopt an Extended R&D concept that encompasses not only internal research but also external technology acquisition through M&A, CVC, and collaboration. R&D statistics should shift from BERD/GERD (internal expenditure) toward total innovation investment (GERD plus external investment). Evaluation metrics should move beyond input-based indicators toward outcome- and diffusion-oriented measures such as technology transfer, investment recovery, and market impact.

2. Strengthening Support for Organic Growth
R&D investment should be prioritized in export-competitive sectors such as semiconductors, automobiles, and secondary batteries, as well as national essential sectors including energy and healthcare. Support for challenging R&D should be expanded for deep-tech startups holding strategic technologies, even where failure risks are high but potential spillover effects are significant. Technology commercialization should be strengthened through follow-up R&D tracks linking public research institutions and startups, and through the development of advanced manufacturing IP ecosystems and IP business strategists.

3. Enabling Inorganic Growth and Open Innovation
Government policy should support integrated C&D–A&D strategies to enhance technological resilience. Large enterprises should be encouraged to adopt dual R&D strategies that combine internal development of core technologies with external collaboration for applications and services, with public research institutes playing a neutral intermediary role. The role of CVCs should be strengthened by institutionalizing them as national R&D co-performers, enabling joint risk-sharing between public funds and private strategic capital. Open innovation support should also be expanded for SMEs and mid-sized firms through coordinated R&D and innovation procurement.

4. Addressing Structural Gaps in the R&D Ecosystem
Policies should reduce information asymmetry between large firms and SMEs and ensure inclusive governance in national strategic technology programs. Government-led matching platforms can facilitate long-term global partnerships between SME technologies and global firms. R&D talent development and mobility should be strengthened through long-term support, bidirectional exchanges between startups and large enterprises, and robust intellectual property protection. Commercialization support should follow a staged, cascading approach using Stage-Gate models, while innovation intermediaries and CVC–corporate accelerator linkages should be fostered to activate M&A as a strategic growth pathway.

5. Building Institutions, Infrastructure, and Policy Intelligence
Institutional reforms should include extending SME grace periods after acquisition, improving the Technology Special Listing System through stage-specific funding, innovation-oriented post-listing management, enhanced disclosure, and stronger science- and technology-based governance. Service platform ecosystems should be supported alongside safeguards against excessive market power. Clear guidelines for AI utilization in R&D should address explainability, ownership, copyright, and accountability. Finally, a policy intelligence–based feedback system should be established by integrating firm-level data, mapping policy–data linkages, applying machine learning for policy impact analysis, and deploying real-time monitoring dashboards.

국문 요약 i

영문 요약 I

제1장 서론 1
제1절 연구의 배경과 목적 1
제2절 기업의 성장방식과 연구개발 활동 변화에 관한 문헌 고찰 5
1. 기업의 R&D 활동 변화 5
2. 기업의 성장전략 수단 11
3. 인공지능(AI)으로 인한 연구개발 활동 변화 14
제3절 주요 내용과 방법 16

제2장 기업 연구개발 활동 현황 17
제1절 연구개발 활동 17
제2절 오픈 이노베이션 25
1. CVC 26
2. M&A 34

제3장 기술 기업의 엑싯(EXIT) 분석 37
제1절 IPO: 기술특례상장기업의 성장모형 분석 37
1. 국내 기술특례상장기업 현황 38
2. 국내 기술특례상장기업 성장모형 분석 65
제2절 M&A: 중소·벤처기업의 인수 유형 분석 73
1. 중소·벤처기업의 M&A 현황 73
2. 팁스 창업기업의 M&A 분석 84
제4장 혁신형 기업 사례 연구 93
제1절 국내 중소기업 사례 95
1. 데이터 기반 고부가가치형 기업 95
2. 외부 자원 결합형 기업 116
3. 공공기술 기반형 기업 131
제2절 국내외 대기업 사례 143
1. 내부 경쟁 및 R&D 집중형 기업 151
2. 스타트업 및 학연협력형 기업 167

제5장 기업 성장지원 정책 현황 및 변화 방향 180
제1절 기업 성장지원 정책 180
1. 국정과제 현황 180
2. 주요 대책 현황 183
제2절 기업 성장지원 변화 190
1. 기업 성장지원 정책 특징 190
2. 기업 지원기관 인터뷰 194

제6장 결론 및 정책과제 198
제1절 연구 종합 198
1. 기업의 연구개발 활동 현황 198
2. 기술 기업의 엑싯 분석 200
3. 혁신형 기업 사례 연구 206
4. 기업 성장지원 정책 및 변화 213
제2절 기업성장 중심의 R&D 혁신생태계 조성 방안 215
1. 기업 R&D 재개념화와 통계 확장 215
2. 유기적 성장 지원 정책의 전환 216
3. 비유기적 성장 지원 정책 마련 219
4. R&D 생태계 내 구조적 격차 해소 222
5. 기업성장 중심의 제도·인프라 마련 226
6. 정책 인텔리전스 기반 피드백 체계 구축 232

참고문헌 235

부록 247
1. 기술특례상장기업 분석 247
2. 팁스 창업기업 M&A 사례 연구 257

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